商盟和德西克之间的这场战争，在进入到前五年下旬的时候，随着曼宁城的陷落，标志着商盟的彻底失败。
而整个前五年的下半年，德西克人一直在肆意扩张着自己的战果，以曼宁城为中心区域，德西克再一次增兵数十万，将攻击的范围扩大到卡林，科索克，白港等几国，短短六个月时间，缺兵少将的各盟国无力抵抗，相继沦陷于德西克铁蹄之下。
白港王国首都白港、卡林首都冈瑟城、科索克首都牛顿湾和迦太基首都耶基斯城，纷纷陷落。这其中，除了白港之外，其余各国首都都是守城失败被彻底击破，而白港，则是在卢修斯国王的建议之下下，打包了所有物资撤离后，主动放弃的。
如此巨大国土面积的收获，让德西克人也不得不停止他们扩张的脚步，而这些土地上大大小小几十座城市和上百万人口，即使是德西克帝国，也需要时间去消化。
而各国首领，惊慌失措的纷纷逃亡：有些选择去圣何塞避难，有些选择躲入落日山中惶惶不可终日；也有些贵族，追随着南马都尔国王和曼宁国王的脚步，与国同休。
贵族们，用他们的鲜血警示着商盟的百姓平民，德西克人是多么的残暴。
在德西克帝国内部，整个侵略战争的计划是由爱德华六世国王亲自组织制定的，大本营，也就是最高军事联席会，负责完善和执行。到商盟前线，原参谋总长汉斯将军，是前线的最高首领，而原西方将军佛洛里安，是前线的最高指挥官。
按照大本营的要求，在前五年“双日节”过后不久，也就是十月下旬，德西克人的攻击锋芒基本已经达到了后勤极限，不得不放缓进攻的节奏。汉斯将军和佛洛里安将军，开始重新整编在商盟境内的德西克军。
在经过数场战役，包括几场惨烈的攻防战，第一批进入商盟境内的德西克军损伤过半，不过德西克国内很快就给前线补足了人手：
现在，整个德西克派遣军（按照德西克大本营最新的命令，德西克在商盟境内的军队组建为德西克商盟派遣军，简称派遣军）共十五万余人，其中步兵军团十二万，骑兵两万，荒原狼骑一万，共分九位营将也就是八个银狼头和一个金狼头统帅。
这其中，吉姆·古德里安，继续统帅他的荒原狼骑；两名银狼头，各自领一万游骑兵；剩余的十二万步兵，将被以阿尔文将军为首的六位营将率领。他们分别驻扎在大峡谷前进基地“丧钟城”、曼宁城、白港境内、卡林王国的“幽暗泽地”等地。
另外科索克的“低语森林”北面还驻扎了一部分德西克军，用来监视原南马都尔王国境内的商盟新三军，他们在南马都尔据城而守，德西克人倒是一时半会解决不了他们，双方就这么僵持着。
两个游骑兵军团部署在曼宁城附近，机动支援各处，而吉姆率领的荒原狼骑，在补充了人手及汇合了从落日山脉出来并攻破迦太基的原狼骑们，他们组成了一支独立的作战部队，直接听命于德西克皇帝并配合派遣军的行动。
谁也不知道，神出鬼没的狼骑，现在在哪里。
与兵强马壮的德西克派遣军相比，原商盟可就凄惨多了。商盟九国中，经过大半年的战争，目前完好无损的只剩下卡曼公国、特拉公国以及刚刚从战乱中平复、还虚弱无比的莫萨特公国。
此外，卡林王国、白港王国的部分要塞还在商盟军手中。而在大陆最西北角上，商盟新三军，还牢牢守卫着南马都尔的国土，尽管这个国家的封君已经绝嗣（注1）。
而要感谢卢修斯国王，这位年轻睿智的领袖，他在和曼宁国王诀别之后，利用曼宁人争取来的几十天时间，几乎搬空了整个白港王国和卡林王国，将这两个国家人员、物资、财富和粮食，通通都运往特拉公国和卡曼公国。
在军事方面，因为白港王国的及时撤退，商盟手中还能完整控制的军队包括，卡曼的新六军，从曼宁撤离完好无损的新肆军、新十一军、白港王国的治安军队、王宫卫队以及还在重建中的莫萨特新九军，零零总总加起来四万多人，西北角还有大约一万名完整的新三军士兵听命于商盟。
到了前五年年末的时候，陆陆续续又有相当多的溃兵，逃过了德西克狼骑和游骑兵的追杀，成功进入卡曼以及特拉境内。其中最大的一股，是从色当战役中，逃出生天的克里斯托弗军团长和他的二千多人。
这些百战余生的士兵，他们的朋友同袍都死于德西克弯刀之下，被仇恨笼罩的他们，满腔的热火无处发泄，用卢修斯国王的话来说，他们是最好的士兵。这些人，在克里斯托弗的带领下，将成为一支新的整编军团。
士兵人数虽少，但一来德西克人也在消化他们新获取的土地，二来，西南三国地形上可比东方三国险要多了，依托于富裕的卡曼和特拉，残破不堪的商盟，在落日山脚下居然重新站稳了脚跟。
说到商盟主～席会，在曼宁城的时候，卢修斯国王就已经意识到了主～席会这一腐朽官僚的机构，给商盟的应战造成了极大的困扰。当各国君主贵族逃离战火来到大陆西南角这三个小国的时候，卢修斯召集幸存的君主，在“双日节”时召开了一次会议。
会议是在特拉公国首都米斯特城召开的，参会的人包括西南三国的三位大公爵、卢修斯国王、代表卡林的一位大公爵、代表曼宁的前国王的小儿子洛里·曼宁、代表南马都尔的原大使罗德林，而科索克、迦太基等国，几乎没有贵族顺利逃脱，即使有，现在应该也躲藏在落日山里。
这次会议，对当前情况下的商盟的生存，有重大的意义。“米斯特会议”，代表了商盟贵族重新统一了思想和认识，代表了商盟精英们从战争败亡的恐慌情绪中逐渐恢复了过来。会议总结了自战争爆发以来，商盟主～席会的种种反应缓慢的举措，可以说，正是这些缓慢的举措，让商盟军队在战场上表现得极为被动，也间接导致了战事的不利。
按照卢修斯国王的建议，商盟，也就是现在还剩余的领土上的各级贵族，应该形成一个新的集军事、政治于一身的统治集团，不能再用主～席会这样一个臃肿、庞大的机构，而是应该形成一个少数顶级精英的决策机构。
在经过了数日讨论后，最终形成了以卢修斯国王为首，以及卡尔文将军、克里斯托弗将军组成的一个三人军事委员会、一个以卡曼公爵为首的后勤生产恢复委员会以及以特拉公爵为首的外交委员会。
这其中，军事委员会负责商盟剩余所有军队的作战计划制定；生产委员会，负责动用剩余三国一切的生产力，恢复生产；而外交委员会，是一个新成立的机构。在三者之间最重要的，就是这个外交委员会。
战争给商盟带来了巨大的创伤，商盟失去了大片的国土和主要的产出，人口、经济、粮食都损失严重，如果想要在这场战争中再继续坚持下去，那么，商盟人，需要一个新的盟友，而除了德西克以外，这个盟友只可能是德西克人天然的敌人，圣何塞。
因此，外交委员会的任务，就是尽快和圣何塞帝国建立联系，不管花费多大的代价，也要争取到这个东方大国的援助，否则，仅凭商盟自己，并无法抵抗德西克人更久的时间。
天然的，圣何塞帝国也需要商盟的存在，一个完全吞并商盟的德西克帝国，也不是圣何塞愿意见到的。
于是，在这种情况下，旅居卡曼王都的圣何塞公主洛丽塔就顺理成章的进入了外交委员会，成为其中的一员。他们将配合特拉大公爵，尽快出使圣何塞，以求谋求援助。
小穆在负责商盟各国的后勤调度，洛丽塔即将出使圣何塞，而克斯特和斐达，他们在卡曼新六军中积极的备战，没有遭受损失同时经历过实战的卡曼新六军，现在是商盟人中的绝对主力军团，他们在未来，当然要为了保卫商盟而战。
因此，从莫萨特塔拉盆地生产出来的大量盔甲武器，跟不要钱似的堆积在新六军的营地中，看着眼前小山般的精制钢刀，长矛和弩机，瑞肯傻咧着大嘴哈哈大笑，惹得克斯特一阵大笑。
离去的时候，克斯特拉过瑞肯，“你父亲还没有消息吗？”瑞肯的父亲是卡曼驻商盟主～席会的大使，在曼宁失落后，一直都没有回到卡曼。大家都猜测，蒙克伯爵应该是死难了。
瑞肯不出所料的摇摇头，“没有任何音讯。不过放心吧，团长，我会努力杀敌的，我要用德西克人的鲜血来祭奠我的父亲。”
瑞肯的神情是如此专注，以至于克斯特都有些失神，就在他们头顶，一直张着双翼的小兽，缓缓划过天空，不大的一片阴影，投影在正在操练的新六军士兵头上。
震天的喊杀声，回响在山谷上空，久久不能散去。而就在山谷外，一条大河在缓缓的流淌。
无论战争与否，莫罗大河永远都是如此的波澜壮阔。