惠果上人和小居直返回嘉州。一路之上，惠果上人给小居直讲了许多佛教内部的事情。原来，佛教教义的博大宽容很容易被全人类特别是受苦受难的人们所接受，因此它创立不久就广泛地流传到亚洲的许多国家之中，后来又传到了中国。
东汉时期，汉明帝梦见了一个金色的人体。第二天早晨，他奇怪地向大臣们询问：“朕昨晚梦见一个金色人体飞翔于皇宫大院之中，这种人类乃是朕从未见过的，也不知道是吉还是凶？”
太史令傅毅回答：“此事大吉大利！臣听说如今西域出现了一个大圣人，他的名字叫大日如来佛。他慈祥爱人，深得西域民众的拥戴。陛下梦见的金人恐怕就是他了。”
汉明帝立即道：“传朕的诏令，让他过来拜见朕。”
傅毅不同意地道：“大日如来佛所在的地方叫天竺国。天竺国与我们汉朝的疆域差不多。它并不是汉朝的藩属国家，大日如来佛不会听从陛下召唤的，况且这种大圣人我们也不宜召来召去的。”
汉明帝懊恼地问：“那么我们应该怎么办呢？”
傅毅道：“天下之大，目前尚且不可得知。臣听说从西域往北数千里，尚有大秦诸国，其地域之广大有如我们华夏，所以武帝才要不断地经营西域。如今西域之人十分敬慕和崇拜大日如来佛，只要我们与大日如来佛结了缘，西域的人们就会主动地和我们友好往来。不如我们派出使者，主动前去寻访！”
于是东汉朝廷派遣中郎将蔡愔，带领着十八个部属，前往西域求佛和结缘。蔡愔等人在前往西域的途中，恰巧遇上了前来华夏国传播佛教的天竺国高僧竺法兰和摄摩腾。他们带来了许多的佛像和经卷。为了来到华夏国传播佛教，他们已经在天竺国学习了许多年的汉语。而天竺国中的汉语，就是秦汉以来，南方丝绸之路上的蜀地人士前去传播的。
两起人马一碰上，都是一个目的，于是皆大欢喜。他们用了一匹白马，驮着佛像和经卷，来到了东汉都城洛阳。汉明帝见到了竺法兰、摄摩腾，又接受了他们献上的佛像和经卷，听取了他们讲解的佛教故事，不由得十分的高兴，立即下达了诏书，在洛阳城中建立起白马寺，供给竺法兰和摄摩腾居住，并且定期拨付给他们粮食和布帛，让他们安安心心地在洛阳城里生活。因此，白马寺成了华夏佛教中最早的寺院。摄摩腾、摄摩腾在白马寺中一心一意地翻译佛教经典，译出了最早的汉语佛教经典《四十二章经》。
小居直开初以为，第一个来到华夏国传播佛教的人应该是自己的师祖，没想到却是竺法兰和摄摩腾，便有些失望地问：“师父，我师祖是个什么人？”
惠果上人道：“你师祖是天竺国中一个叫乌荼国的小公国的国王，他是释迦牟尼佛的叔父甘露饭王的后代。那时候，他看见自己的亲兄弟为了争夺王位而相互残杀，感到十分的痛心，于是毅然决然地让出了王位，主动去到南天竺国的殊胜寺中修习佛法。”
小居直道：“这么说起来，我师祖真是一个道德高尚的人！”
惠果上人继续道：“不但如此，你师祖还是一个意志力十分坚强的人！修佛以后，他为了实践自己当初发下的誓言，曾经头顶着烈日的曝晒，身子忍受着毒蛇咬伤的疼痛，亲手垒成了一万座沙塔。几年以后，你师祖成为了佛门高僧。他又去到那烂陀寺，将母后赏赐给他的宝珠，镶嵌在大日如来佛塑像的额头上面，使得大日如来佛的塑像光彩夺目。”
小居直想了一想，问：“那烂陀寺是天竺国中最好的寺院吗？”
惠果上人道：“不错。那烂陀寺的住持名叫达摩掬多，他精通佛教密宗的全部奥义和禅定之学，在佛教中有着极高威望。”
小居直又问：“我师祖还要在那烂陀寺继续深造吗？”
惠果上人道：“是啊！你师祖又拜了达摩掬多为师。达摩掬多把密宗所有的法门全部传授给了他，还特地为他举行了灌顶的仪式，称他为三藏大师。”
小居直“啊！”地惊叫了一声。
惠果上人继续道：“你师祖又经过五年修行，掌握了密宗的全部奥妙。那时候佛教内部有着九十多种学派。他们各执己见，争论不休。经过你师祖的大力宣传，佛教教义终于统一起来了，密宗也成为了佛教的最高境界。”
听到这里，小居直不由得深深地为师祖的成就感到骄傲，也暗暗下定决心向师祖学习。
惠果上人继续道：“你师祖年近八十的时候，达摩掬多对他说，东土曾经派出玄奘大师，来到天竺国学习佛法，我们也应该派人前去东土回访和传播密宗佛法。”
小居直问：“什么是东土？”
“东土就是我们华夏国啊！”惠果上人道，“当初，达摩掬多曾经以天竺国佛教代表的身份，接待过我们华夏国的玄奘大师，又从玄奘大师那里听到了东土的悠久历史和灿烂文化。这时候他觉得应该把密宗佛法也传播到我们东土来。”
小居直问：“玄奘大师是不是人们传说之中到西天取经的唐僧？”
惠果上人道：“不错，正是这位高僧！”
小居直道：“我明白了，为什么玄奘又叫唐三藏，因为他虽然是佛教的三藏大师，却是唐朝之人。”
惠果上人道：“不错。达摩掬多十分挂念玄奘大师。他对你师祖说：‘善无畏啊，你与东土有缘。现在到时候了，你即刻动身去东土吧！’你师祖立即答应。”
小居直恍然大悟道：“原来师祖前来华夏，也是为了回访华夏国的玄奘大师！”
惠果上人道：“是啊，这是华夏和天竺两国佛教之间的一次大交流。”
小居直感叹道：“这真是一项十分荣耀的使命！”
惠果上人道：“不错。于是你师祖拜别了师父和僧友，志气高昂地踏上了东来传教的万里之途。”
小居直问：“师祖这么大的年龄上路，肯定遇到了不少的困难吧？”
惠果上人道：“是啊！你师祖用骆驼驮着密宗的典籍，一个人上了路。他经过了迦湿弥罗、乌苌、突厥等北方国家，又离开了碎叶城，再折向东行。”
小居直感叹道：“师祖以八十多岁的高龄，独自前来华夏国传播佛教，这与唐僧前往西天取经一样地艰难，需要多大的意志和毅力啊！”
惠果上人道：“不错！我们华夏国的人们只知道玄奘大师西天取经的艰难，却不知道你师祖东来传教的艰辛。你师祖到达雪山天池的时候，因为天寒地冻和长途劳顿，便在冰天雪地之中大病了一场。”
小居直担心地道：“他孤身一人，病了怎么办呢？”
惠果上人道：“这时候，你师祖念念不忘达摩掬多的教诲，坚信菩萨同世间的人们一样，有生也有死，也舍不得生死，但只要意志坚定，就会永不生病。面对恶劣的环境和病魔的纠缠，你师祖终日诵念经文，坚持不懈地恢复体力。”
小居直急不可耐地问：“师祖好起来了么？”
惠果上人道：“你师祖用坚强的意志战胜了病魔折磨，不久天气转为暖和，病魔消除，你师祖便继续东行。”
小居直深为感动。
惠果上人道：“你师祖前来华夏，不但遭遇了病魔，还遇到过强盗的两次抢劫。”
小居直诧异地问：“他是一个远行的僧人，身上又没有什么钱财，强盗为什么要抢劫他呢？”
惠果上人道：“强盗怎么会相信他没有钱财呢？他刚刚离开天竺国，就遇上了一伙盗贼。盗贼们看见他带着许多的东西，以为一定是金银珠宝，于是动手抢劫了他。”
小居直问：“师祖怎么对付强盗们？”
惠果上人道：“你师祖从容不迫地道：‘阿弥陀佛，抢劫乃是一种罪过，你们不要再造这种罪孽了。’强盗们说：‘你不要卖什么《劝世文》了，我们不信那一套，乖乖地交出你的东西吧！’他们不肯改恶从善呢。”
小居直问：“强盗们要的是金银财宝。他们抢去了经书又有什么用呢？”
惠果上人道：“不错，你师祖也这样告诉了他们。可是强盗们听说是经书，赌气地要将经书全部毁掉。你师祖说：‘经书对地芸芸众生来讲，比金银珠宝还要贵重。你们如果毁坏了经书，罪孽就更加深重了！’师祖还是希望他们悔过自新。”
小居直问：“这些强盗听从了吗？”
惠果上人道：“强盗们哪里肯听从劝告呢？他们还想杀人泄愤！他们举刀向你师祖砍去。你师祖却自信地闭上了眼睛，任由他们下手。强盗们三次举刀砍了他，砍得他的脑袋瓜子‘咚咚咚’地作响，可是他老人家却毫无伤损。”
小居直惊讶地问：“师祖的法力如此巨大？”
惠果上人道：“对！这时候强盗们发慌了，他们战战兢兢地问：‘你是谁？’当他们知道你师祖就是大名鼎鼎的善无畏后，立即吓得远远地逃走了。”
小居直继续问：“那么第二次呢？”
惠果上人道：“你师祖到达大唐西州境界，又遇到了一伙吐蕃强人前来打劫。你师祖镇定自若，密运心印。后来这伙强盗知道了他就是善无畏，一个个急忙跪在地上，磕头请罪。从此你师祖名声远播，强盗们再也不敢找他的麻烦了。”